Breites Branchenspektrum
Von Anlagenbau bis Zeitarbeit
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Auswahl der Mandate schliesst Transaktionen aus früheren Positionen (HSCie) ein.
Parteigutachten:
Bewertung Kaufpreis Minderheitsanteile eines Gesellschafters im Rahmen IPEV Guidelines
Ziel:
Erreichen einer friedlichen Einigung zwischen allen beteiligten Gesellschaftern im Rahmen vereinbarter Bewertungsmodelle, -methoden und -prozesse.
Sell Side:
Veräusserung eines Hidden Champions im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung an einen Industriekonzern
Ziel:
Sicherung der Zukunftsfähigkeit eines mittelständischen Unternehmens im globalen Wettbewerb
Bewertung:
Erstellung Investitionsplanung und mittelfristige Geschäftsplanung zur Überprüfung Investitionsvorhaben und Investment-Case
Ziel:
Einwerben von Risikokapital von strategischen Investoren und Fremdkapitalgebern. Schaffung Bewertungs- und Verhandlungsbasis für gesellschaftsrechtliche Beteiligung
Sell Side:
Veräusserung eines hochspezialisierten, marktführenden Anbieters von Überwachungssystemen, sowie Mess- und Regeltechnik (Hardware und Software) für die Photovoltaikindustrie als Share Deal
Ziel:
Bereinigung Produktportfolio aufgrund veränderter Konzernstrategie
Bewertung:
Erstellung Unternehmensbewertung aus Markt-/M&A Sicht und Verteidigung des Ergebnisses im Rahmen einer schiedsgerichtlichen Befragung (Cross Examination)
Ziel:
Abwehr eines gegnerischen Gefälligkeitsgutachtens im Rahmen einer Joint-Venture Auseinandersetzung
Sell Side:
Veräusserung eines hochspezialisierten Komponentenzulieferers für die Herstellung u.a. von (Auto-) Betonpumpen, die Kies- u. (Berg-) Bauindustrie. Proprietäre Technologie zur Fertigung hochfester Förderrohre und -verbindungen
Ziel:
Strategische Neupositionierung als unabhängiger Zulieferer
Sell Side:
Veräusserung eines Herstellers für Verpackungsmaschinen und -anlagen mit Schwerpunkt auf innovative und individuelle Verpackungslösungen für die Consumer- und Foodindustrie an einen Finanzinvestor im Rahmen eines Share Deals
Ziel:
Stärkung der Kapitalbasis zur Umsetzung der Wachstumsstrategie
Sell Side:
Veräusserung eines Herstellers von Verpackungs-, Versandraum- und Palletiermaschinen sowie komplette Mailroom-Lösungen für die Zeitungs- und Verlagsindustrie. Strukturierung als Share Deal Transaktion an einen strategischen Investor.
Ziel:
Bereinigung des Beteiligungsportfolios
Sell Side:
Veräusserung des Branchenprimus / Systemanbieter für Brand- und Feuerschutzanlagen an einen weiteren Finanzinvestors
Ziel:
Exit eines Finanzinvestors nach erfolgreicher Begleitung bei erster Wachstumsphase
Sell Side:
Veräusserung eines Zulieferers für Leichtbau-Feingusskomponenten aus Titan u. Aluminium u.a. für Luft-, Raumfahrt-, Automobilindustrie
Ziel:
Stärkung der strategischen Wachstumsoptionen und Kapitalbasis durch Übergabe an neuen Eigentümer
Sell Side:
Veräusserung einer Produktionseinheit an einen strategischen Käufer im Wege eines komplexen Asset Deals (rechtliche, administrative, organisatorische und technische Trennung) von Konzern an Konzern
Ziel:
Bereinigung Produktportfolios und Neuausrichtung des Produktionsstandortes
Kapitalbeschaffung:
Aufnahme von Fremdkapital eines Gesellschafters im Zusammenhang mit einer Portfoliogesellschaft. Recycling von Sonderabfällen in Big Bags zur Verfüllung stillgelegter Bergwerksstollen. Branchenhintergrund: Abfallwirtschaft, Salzbergbau, Handel mit Streusalz, Betrieb Erlebnisbergwerk
Ziel:
Kapitalbeschaffung für strategische Neuausrichtung / Finanzierung Portfoliogesellschaften
Sell Side:
Veräusserung von Produktionsanlagen und KnowHow für batteriechemische Produkte an einen strategischen Erwerber. Hochkomplexe Transaktion aufgrund Asset-Deal Struktur über mehrere Länder und Jurisdiktionen
Ziel:
Bereinigung des Produktportfolios innerhalb Konzernstruktur sowie strategische Sicherung Zulieferbeziehung und KnowHow
Sell Side:
Veräusserung einer auf die Planung und den Bau von schlüsselfertigen Grossanlagen spezialisierten Konzerntochter. Kernbereich der Anlagen im Bereich der fossilen sowie der regenerativen Energieerzeugung aus Biomasse und Abfall an einen anderen Konzern
Ziel:
Umsetzung strategische Fokussierung durch Trennung von Randaktivitäten
Sell Side:
Veräusserung eines Herstellers für keramische Elemente für Entwässerungsmodule in Papiermaschinen an eine Industrieholding
Ziel:
Bereinigung des Produktportfolios seitens des Verkäufers
Sell Side:
Veräusserung eines der weltweit führenden Hersteller von Leuchten und Systemlösungen für Operationssäle von Konzern zu Konzern
Ziel:
Strategische Fokussierung Produktprogramm / Beteiligungsportfolio
Sell Side:
Veräusserung eines Herstellers von speziellen Druck- und Kennzeichnungssysteme für industrielle Anwendungen z.B. Druck von Plastikkarten, Datenträger (CD/CDROM), etc., mittels Ink-Jet, Heisspräge- oder Thermo-Transfertechnik
Ziel:
Wertrealisierung und Refinanzierung
Sell Side:
Veräusserung des Geschäftsbereichs Aluminium (u.a. Förder- und Handlingsysteme für Anoden in der Aluminiumfertigung) an einen strategischen Käufer. Strukturierung als Assets Deal / Carve-Out aus einer Konzerntochter
Ziel:
Bereinigung Produktprogramm / strategische Neuausrichtung
Sell Side:
Veräusserung des Geschäftsbereichs Dental an Industriekonzern
Ziel:
Bereinigung Produktprogramm
Auswahl der Mandate schliesst Transaktionen aus früheren Positionen (HSCie) ein.
M&A / Sale u. Leaseback:
Vermarktung eines Logistikunternehmens in einem kombinierten Prozess: Sell-side Auktion des operativen Fulfillment Geschäfts (M&A) sowie Sale- und LeaseBack der Logistik Immobilie (SLB)
Ziel:
Kaufpreismaximierung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bewertungsfaktoren von Immobilien im Vergleich zu Unternehmensmultiplikatoren.
Parteigutachten:
Bewertung Kaufpreis Minderheitsanteile eines Gesellschafters im Rahmen IPEV Guidelines
Ziel:
Erreichen einer friedlichen Einigung zwischen allen beteiligten Gesellschaftern im Rahmen vereinbarter Bewertungsmodelle, -methoden und -prozesse.
Bewertung:
Erstellung Investitionsplanung und mittelfristige Geschäftsplanung zur Überprüfung Investitionsvorhaben und Investment-Case
Ziel:
Einwerben von Risikokapital von strategischen Investoren und Fremdkapitalgebern. Schaffung Bewertungs- und Verhandlungsbasis für gesellschaftsrechtliche Beteiligung
Sell Side:
Veräußerung eines marktführendes Unternehmen im Bereich Reinigungs-, Catering- und Gesundheitsservices für Krankenhäuser, sowie Patientenhotels an einen strategischen Investor.
Ziel:
Fortsetzung der Wachstumsstrategie mit international aufgestelltem Partner und Netzwerk
Sell Side:
Veräusserung des Branchenprimus / Systemanbieter für Brand- und Feuerschutzanlagen an einen weiteren Finanzinvestors
Ziel:
Exit eines Finanzinvestors nach erfolgreicher Begleitung bei erster Wachstumsphase
Sell Side:
Veräusserung eines Tourismusportals / digitalen Werbe-Online Plattform für Hotellerie, Tourismus-, Freizeit- und Sportindustrie
Ziel:
Stärkung und Ausbau des Geschäftsmodells mit strategischem Partner
Kapitalbeschaffung:
Aufnahme von Fremdkapital eines Gesellschafters im Zusammenhang mit einer Portfoliogesellschaft. Recycling von Sonderabfällen in Big Bags zur Verfüllung stillgelegter Bergwerksstollen. Branchenhintergrund: Abfallwirtschaft, Salzbergbau, Handel mit Streusalz, Betrieb Erlebnisbergwerk
Ziel:
Kapitalbeschaffung für strategische Neuausrichtung / Finanzierung Portfoliogesellschaften
Sell Side:
Veräusserung eines bekannten international tätigen multi-channel Versandhandelshauses und ihrer Marken für Mode, Lifestyle- und Gebrauchtwarenartikel für B2C Kunden, sowie Werbe- und Geschenkartikel für B2B Kunden an einen anderen Finanzinvestor
Ziel:
Exit nach erfolgreicher Umsetzung Wachstumsphase
Sell Side:
Veräusserung eines der Top 10 Player im deutschen Markt für Zeitarbeit, Personaldienstleistung und Personalmanagement (u.a. für Branchen wie Luftfahrt und Logistik) an einen Finanzinvestor
Ziel:
Exit nach erfolgreicher Buy & Build Strategie
Sell Side:
Veräusserung des Geschäftsbereichs Dental an Industriekonzern
Ziel:
Bereinigung Produktprogramm
Auswahl der Mandate schliesst Transaktionen aus früheren Positionen (HSCie) ein.
Sell Side:
Veräusserung eines hochspezialisierten, marktführenden Anbieters von Überwachungssystemen, sowie Mess- und Regeltechnik (Hardware und Software) für die Photovoltaikindustrie als Share Deal
Ziel:
Bereinigung Produktportfolio aufgrund veränderter Konzernstrategie
Sell Side:
Veräusserung einer innovativen Onlineplattform für Gewinnspiele (Gewinnspiel-Eintragsservice) und Downloadplattform für Software an einen Finanzinvestor
Ziel:
Verbreiterung der Kapitalbasis für weiteres Wachstum und Ausbau des Geschäftsmodells
Sell Side:
Veräusserung eines Tourismusportals / digitalen Werbe-Online Plattform für Hotellerie, Tourismus-, Freizeit- und Sportindustrie
Ziel:
Stärkung und Ausbau des Geschäftsmodells mit strategischem Partner
Sell Side:
Veräusserung eines international führenden Anbieters von End-to-End-Broadcasting-Lösungen für Sendeanstalten, Radio, TV und Internet.
Ziel:
Bereinigung Beteiligungsportfolio aufgrund veränderter Konzernstrategie
Sell Side:
Veräusserung eines bekannten international tätigen multi-channel Versandhandelshauses und ihrer Marken für Mode, Lifestyle- und Gebrauchtwarenartikel für B2C Kunden, sowie Werbe- und Geschenkartikel für B2B Kunden an einen anderen Finanzinvestor
Ziel:
Exit nach erfolgreicher Umsetzung Wachstumsphase
Sell Side:
Veräusserung eines der Top 10 Player im deutschen Markt für Zeitarbeit, Personaldienstleistung und Personalmanagement (u.a. für Branchen wie Luftfahrt und Logistik) an einen Finanzinvestor
Ziel:
Exit nach erfolgreicher Buy & Build Strategie